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「护国神山」台积电（2330）法说会将在14日召开，而先前对产业前景持悲观看法的摩根士丹利指出，台积电近期的最大问题，已从毛利率转向产业周期，并聚焦2大问题「晶圆价格调涨的意义为何、晶片缺货是否有解？」；另外，摩根士丹利也表明，在法说会前将采取观望态度。

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根据摩根士丹利报告显示，预估台积电Q3毛利率51.5%，营业利益率40.9%，高于公司财测40.5%，EPS预估5.98元；而展望第4季，大摩预估台积电营收可望季增5%，毛利率约51%、营业利益率41.5%，EPS预估6.22元。

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而摩根士丹利表示，现阶段关切台积电的2大问题。第1题是「晶圆价格调涨的意义是需求还是成本考量？」先前台积电通知所有客户，晶圆价格全面调涨，幅度在5%到20%之间；而晶圆价格上涨对台积电的长期财务目标意味着什么？台积电从没公开回应相关问题。

对此，摩根士丹利进一步说明，先前台积电将营收年复合成长率都定在10-15%，毛利率维持50%以上的水准。而这次调涨价格是因应需求还是成本压力，是否调高今年或长期的财测目标？另外，这次结构性晶圆价格上涨，也应该被纳入财务目标。

而第2个问题，也是摩根士丹利关注法说会中重之中重的问题。「现阶段困扰整个电子产业的晶片缺货是否很快有解？」，摩根士丹利认为，目前对于半导体产业存有库存、订单下砍的疑虑，因此将维持保守看法，并强调，在法说会前建议采观望态度。评等也维持持有，目标价580元。

（封面图/pixabay）

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