就民众的认知而言,BTC在2020年一直备受关注。

BTC有“数字黄金”的美誉,也是对冲通胀“最好的工具”,在投资者领域逐渐获得认可。因此,许多机构也对BTC发生了新的兴趣,推动其价钱屡创新高。

Paul Tudor Jones和Stan Drunkenmiller等传奇基金司理大量买入BTC,成为BTC张扬者。同时,Square,Mass Mutual和MicroStrategy成为首批在其资产负债表上持有BTC的公司, 有些公司的持有量比其他还要多。

2020年炎天,以太坊社区履历了DeFi浪潮,吸引了众多目光和大量资金,为所有权经济引入新分配机制,虽然云云,大部门DeFi浪潮的影响停留在社区中。

与此同时,ETH的价钱一直处在相比历史最高价下跌跨越50%的水平。

不外,以太坊经济依旧度过了绚烂的一年,这异常值得关注。从以太坊2.0的推出到DeFi流动性挖矿(yield-farming)热潮,整个生态系统履历了指数级增进。数十个以太坊指标在这一年中到达新高。

以下是2020年10个展示以太坊新高的图表。

以太坊网络使用量到达新高

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网络使用率可以说是权衡任何公共区块链运行状态的最基本指标之一。简而言之,它也能看做是对区块空间的需求,意味着人们现实上愿意使用(并支付用度)这个区块链中的账本,将其作为结算层。

对以太坊区块空间的需求已经到达了极限。以太坊的使用需求一直异常大,该网络使用率一直居高不下,真的不能知足更多需求。

无论是在Aave或Compound上借贷资源、在Uniswap上交换代币、在syntix上买卖衍生品、推出DAO,照样向世界上任何人发送加密美元,以太坊作为 *** 化经济的结算层都有伟大需求。

现在,以太坊需要扩容。只管有layer2解决方案(远景可观的rollups、即将到来的Eth2升级),网络中对块空间的需求过大,需要增添容量,以施展其最大效能。

以太坊哈希率创新高

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只管即将过渡到PoS,以太坊哈希率已经攀升至新高。换句话说,网络比以往任何时候都更平安。据The Block的数据,以太坊哈希率高于271 TH/s,跨越了2018年9月在熊市时代约240 TH/s的历史最高纪录。

2021年7月是难度炸弹的启动日期,矿工正赶在自己的装备“变砖”之前,尽可能快地挖剩下的ETH。但对于以太坊社区,是否需要再次推迟难度炸弹启动则又是另一个问题

只管所有Eth2阶段都是同时举行,应该会比Phase 0的启动快,但若是以为以太坊网络能在6个月内转移到PoS,这未免有点过于自信。

ETH期权未平仓量到达新高

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期权未持仓量为未执行期权的未兑现价值总额。以太坊期权未持仓量靠近10亿美元。虽然这一数字在整个以太坊网络中仍然相对较小,但确实给了我们一些关于网络的要害信息。Nic在他的文章中优雅地形貌了这一方面:

衍生品最初为农民提供对冲作物的风险敞口,锁定收获详细价钱(为未来作物提供流动性,目的是能够现在购置种子和化肥),同样,期权对于BTC制造者(矿工)来说也异常有用。基于对哈希率的合理推断,矿工也许能判断出用自己的装备能挖若干BTC。若是他们希望获得“预付款”,用来挖BTC, 可以卖出看涨期权。这意味着要在答应的特定日期以特定价钱交付BTC,只不外他们现在就会获得待遇。有了这笔预付款,他们就可以更有效地为挖矿提供资金。

根据此表,我知道BTC矿工现在可以使用更庞大的金融产物来对冲风险。从理论上讲,这应该意味着BTC采矿业加倍稳固,更少受到繁荣和萧条时期的影响。它让矿工专注于高效运营,并不必忧郁自己的装备面临未对冲风险。

同样,以太坊期权数目在增进,这让更高效的挖矿成为可能,由于期权能够对冲颠簸风险,出售看涨期权能为挖矿融资。

此外,期权市场允许买卖者举行更多操作,展示他们对市场的看法,并为市场介入者提供更多的工具,支持更多资源流入。

总而言之,10亿美元的未平仓权益对以太坊网络是一个努力的信号,暗示着市场介入者能使用更多金融工具。

DeFi使用者数目创新高

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今年年初,DeFi用户数目还不到10万,但之后这一数字则呈抛物线走势,所有协议的用户数目都跨越了100万。需要注重的是,在这种情形下,“DeFi用户”现实上只是差别地址的数目,这可能会跨越现实数目。

不管怎样,上图自己就说明晰一切。介入DeFi的钱包数目完全垂直上涨,民众都很领会背后的缘故原由。

流动性挖矿引入后,以太坊生态系统中泛起了短暂热潮,这一热潮很快风靡整个系统。在巅峰期,天天都有新的DeFi协议降生,发生无数流动性挖矿,一波一波地涌入原生代币矿池,仅几小时之内,某些不良项目方就会撤出买卖池的流动性。这与2017年的ICO热潮异常相似,那时候天天都有新代币公布,数十亿用户涌入加密钱币圈。

DeFi热潮照样能带来益处。加密钱币行业引入了新分配机制,这一机制异常主要,由于能够对未来股权分配发生重大影响。机制的重点在哪呢?把所有权交给提供以及缔造最多价值的人:用户。

Facebook、Youtube、Twitter、Uber和Airbnb等平台并不真正依赖自己来缔造价值。它们依赖于小我私家和网络效应。每一个平台用户都让它变得越来越有价值。这些平台有的是为全球民众制作视频内容,有的让陌生人拼车出行,完全依赖小我私家缔造价值。人们不会单纯去Facebook阅读Facebook内容,也不会仅仅住在Airbnb的屋子里。

全都是小我私家在施展作用。

那么为什么不让他们也拥有平台所有权呢? 这就是DeFi在流动性挖矿方面的试验。小我私家为网络提供了有价值的服务(好比为Compound提供资源),从而在协议中获得所有权。

例如,优步司机每提供一次服务,就能获得一小部门股权;Airbnb每接待一位住客,就能获得一小部门股权,这样的未来并不难构想。

总锁仓价值创新高

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钱包地址不停增添,总锁仓价值大幅上涨,部门缘故原由是流动性挖矿热潮的推动。

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年初时,所有DeFi协议总锁价值为6亿美元。但仅仅到了2月,这一领域的估值就到达了独角兽公司的水平。到今年年底,锁仓价值远远跨越150亿美元,轻轻松松就增进了25倍。如上所述,DeFi锁仓价值增进的主要缘故原由是6到9月的流动性挖矿热潮。

在Compound的COMP代币推动下,大量资源涌入新DeFi协议(部门协议没有经由审计),由于投资者能够获得伟大被动收入。

DEX买卖量创新高

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今年最引人注目的趋势之一就是DEX的崛起。虽然DEX一直是以太坊最受迎接的使用场景,但它们已往显示一直低于预期。第一批以太坊DEXs有许多问题,好比简陋的界面、缓慢的买卖速率。你若是曾经接触过DEX,可能还记得在EtherDelta(Uniswap的雏形)上买卖代币的情形。

DeFi的生长克服了种种问题,情形也发生了较大转变。

在夏日DeFi热潮的影响下,DEX买卖量在2020年飙升,仅在9月份就到达了250亿美元峰值。更好的是,这些加密原生买卖所在CEXs的影响力大幅上升,DEX买卖量的市场份额到达了峰值,占CEX的15%,实现了伟大增进,在2019年,其份额还不足1%。Uniswap、Curve和Balancer都是该领域生长的主要推动力。

但Uniswap占了主要份额。恒定乘积AMM占所有DEX买卖量的近60%,而其他产物支持10位数美元的低买卖量。DEX在已往几年中取得显著提高,解释它们有希望与CEX一争高下。

以太坊金融协议本质无需允许和全球自由流动,然则,要相符这一本质是异常难题的。Uniswap支持以太坊的长尾资产,它也很难达相符这样的本质。在以太坊,任何ERC20代币都能立马上线,没有繁琐程序,也无需上币费,举行公平竞争,所有人都要遵照同一种规则。质押初始流动性后,代币就能对全球用户开放,他们可以买卖或是用代币提供流动性。

效果,Coinbase和Binance等CEX巨头上币速率一直加速,由于DEX正在侵占它们的市场,这种显而易见的情形就发生在了Sushiswap的SUSHI代币在Binance上线当天,最近在Graph的GRT代币上线Coinbase时,也发生了同样状态。

未来,我们也许能看到CEX最先把流动性协议用于代币买卖,而不是搭建基础设施。你想领会DeFi协议是若何成为所有器械的基础吗?

以太坊BTC买卖量创新高

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现在,以太坊经济系统中BTC流通量价值33亿美元,占现有BTC价值的0.675%。

流动性挖矿成为热潮后,BTC流通量呈抛物线上升,同样的状态也发生在了DeFi所有器械身上。BTC持有者不再无动于衷,相反,他们把BTC放入DeFi协议中,想要获取高被动收入的机遇,云云可观的收益让人无法抗拒。

无论是成为Curve或Uniswap上的流动性提供者,照样将代币存储到Compound和Aave等平台,对于BTC持有者而言,以太坊 *** 化经济提供了多种方式,以非托管方式获得被动收益,这与焦点密码朋克理念一致。这与BTC持有者的其他选择形成了鲜明对比,为了赚取收益,持有者需要把BTC质押在如BlockFi或Celsius等中央化借贷平台。

对于他们更有利的是,以太坊wBTC数目比以前更多。只管wBTC以前在资产种别中占主导职位,然则现在以太坊生态系统发生了其他类似代币,例如renBTC、tBTC和sBTC。

我嫌疑这种趋势是否会很快竣事。未来以太坊只会提供更多方式来行使资金,对于BTC持有者, 他们将只有更多类似wBTC的代币可供选择。

话虽云云,以太坊流通BTC的价值迟早会跨越现存BTC价值的1%或更多。

灰度持有ETH数目创新高

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灰度正在成为一个黑洞,不停买入种种加密钱币资产。该公司不仅持有BTC总量的2.5%,而且通过其投资产物EETH,增添ETH持仓量,占今年ETH供应量的2.3%(约17亿美元)。该投资产物日买卖量也创下历史新高,11月份日均买卖量跨越2460万美元,远高于2020年8月创下的1560万美元的纪录。

但投资者需要注重一点,灰度ETH产物的增进虽然显现出优越市场迹象,不外机构投资者(买入EETH的人)很大可能在行使EETH的高溢价赢利,并不会将其作为历久有意义的投资头寸持有。

作为参考,现在EETH溢价为132%, 对于ETH 6-12个月锁仓来说,这是一个不错的回报。无论若何,EETH的上涨确实给机构投资者和及格投资者提供了涉足以太坊的机遇。

他们有6个月的时间守候EETH升值来赚取溢价,以是我们只能想象,至少这些投资者中一部门最终发生兴趣,最先研究这一投资产物,并领会什么是以太坊。

也许其中不少人还会继续在这方面投资。

以太坊稳固币买卖量创新高

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就DeFi大发作初期而言,背后的缘故原由很可能是以太坊稳固币的增进。稳固币是加密钱币中的“美元”,他们的价值锚定美元,已往两年中在以太坊蓬勃生长,现在总价值约为20亿美元。

但在2018年,USDT(泰达币)差不多是唯一的稳固币。现在,种种稳固币纷纷涌现,有的是法币贮备支持型,有的是算法支持型,这一生长趋势一点放缓迹象都没有。

任何人只要有网络毗邻,都可以购置这些稳固币,因此,以太坊能让稳固币的全球用户进一步扩大。委内瑞拉的现状是一个绝佳案例。Circle(USDC背后的机构)与委内瑞拉玻利瓦尔共和国和Airtm互助,通过USDC向委内瑞拉前线医护工作者提供援助。

委内瑞拉本国金融系统受马杜罗总统的资源控制,它们通过多方互助(包罗美国 *** 在内),乐成绕开了控制,这样,为委内瑞拉人民生命康健而奋斗的医护人员才气收到数百万美元的汇款。

这一案例展示了应用公链的作用。对于美国和其他国家,纵然受到外国管制,通过行使而不是袭击这些无需允许的平台,能够绕开管控,扩大能力局限和影响力。

然则这些国家真的会这样做吗?我们拭目以待。

质押合约ETH数目创新高

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最后的这个图表有点欺骗性,由于ETH币价现在只能上升。只管云云,ETH在推出Eth2存款合约后不久就成为了第一个到达独角兽职位的网络债券。该条约中的质押数目现在占ETH总供应1.5%以上,价值跨越11亿美元,确保以太坊最终形成公链的平安。

只管现在下定论还早,资源涌入质押条约解释晰以太坊社区的团体支持,推动区块链扩容,走向 *** 化未来。

展望

当比特币的价钱创下新高时,以太坊也有许多值得庆祝的事情。从基本面到种种文章先容,有一系列指标解释以太坊已采用为全球价值互联网的结算层。

*** 化经济正日以继夜地建立起来,而且有许多希望可以证实这一点。回忆两年以前,DeFi行业险些不存在。现在,跨越150亿美元的资金用于支持强大得金融应用程序,200亿美元用于支持稳固币——只要有互联网毗邻,任何人都可以获得稳固币。

只管我只关注了这10个创新高的指标,在以太坊经济中,另有其他许多指标也到达了新高。非同质化代币(NFT)和电子艺术品买卖量已达7位数, 闪电贷等加密钱币原生金融基元买卖量也飙升到数十亿美元。

这些数不胜数的例子证实晰一点:以太坊在生长。

生长背后也有许多推动基本面向好生长的新闻:ETH 2.0希望顺遂,最近芝加哥商品买卖所宣布在2021年支持ETH期货,美国联邦贮备委员会主席Jerome正准备执行新一轮 *** 政策。

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