2020-11-28 15:20 追随先贤足迹

医药股今年的大起大落,估量对一些新进医药行业投资的同砚来说有点袭击,明年稳稳的幸福的医药股,为什么也像周期股、科技股一样大起大落?

——行业自己周期性并不强,然则人性有周期,如第一个图里月风写到的,医药行业主题基金和ETF在上半年疯狂扩容,申购的资金一定要买成股票,然后进一步的推升股价,引起市场的进一步的热度提升,而退潮时刻也是云云,助涨助跌,人性使然。这个和今年年头的半导体、通讯、新能源车异常相似,记得那时各个板块都发了多支几百亿级别的ETF基金,这些ETF买入的芯片、通讯龙头公司动辄就是几十个亿,推升了年头半导体板块的疯狂。

而今年医药板块相比大盘的显示,和2014年底的确是异常相似,医药股先是跑出了超额收益,然后在2014年底大幅跑输大盘指数,人人看第二个图就能看出来,2014年底的时刻绿色线也就是医药板块相比沪深300的估值溢价率快速跳水,那时也有气概切换,以及年底的业绩空窗期。

然后就是第三个图,公募基金的持仓比例,在2014年中报到达了巅峰,今后三四季度快速下降(今年也是中报到达巅峰,三季度快速下降,四季度预计也是大幅下降),历史又是惊人的相似。

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谈这些不是想让人人去猜气概,而是想告诉人人,不要被眼前的情绪和人性极端颠簸带来的市场猛烈震荡而吓怕,我们从上半年就最先说,2018年药品集采之后就是医药行业近十年最好的投资机遇,一直到现在器械集采以后许多看似不太可能跌下来的票终于暴跌了,效果真的跌的时刻是不是能认真思考这句话背后的意义是什么呢?

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