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「护国神山」台积电(2330)法说会将在14日召开,而先前对产业前景持悲观看法的摩根士丹利指出,台积电近期的最大问题,已从毛利率转向产业周期,并聚焦2大问题「晶圆价格调涨的意义为何、晶片缺货是否有解?」;另外,摩根士丹利也表明,在法说会前将采取观望态度。

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根据摩根士丹利报告显示,预估台积电Q3毛利率51.5%,营业利益率40.9%,高于公司财测40.5%,EPS预估5.98元;而展望第4季,大摩预估台积电营收可望季增5%,毛利率约51%、营业利益率41.5%,EPS预估6.22元。

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而摩根士丹利表示,现阶段关切台积电的2大问题。第1题是「晶圆价格调涨的意义是需求还是成本考量?」先前台积电通知所有客户,晶圆价格全面调涨,幅度在5%到20%之间;而晶圆价格上涨对台积电的长期财务目标意味着什么?台积电从没公开回应相关问题。

对此,摩根士丹利进一步说明,先前台积电将营收年复合成长率都定在10-15%,毛利率维持50%以上的水准。而这次调涨价格是因应需求还是成本压力,是否调高今年或长期的财测目标?另外,这次结构性晶圆价格上涨,也应该被纳入财务目标。

而第2个问题,也是摩根士丹利关注法说会中重之中重的问题。「现阶段困扰整个电子产业的晶片缺货是否很快有解?」,摩根士丹利认为,目前对于半导体产业存有库存、订单下砍的疑虑,因此将维持保守看法,并强调,在法说会前建议采观望态度。评等也维持持有,目标价580元。

(封面图/pixabay)


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